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建筑行業 仲觀全球經濟發展

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-11-16  瀏覽次數:109
核心提示:一、中歐建筑業發展現狀比較1.1歐洲建筑業發展現狀2017-2019年,19個歐洲建筑協會成員國家GDP平均增速預期在1.5-2%之間。受油價
一、中歐建筑業發展現狀比較
1.1歐洲建筑業發展現狀
2017-2019年,19個歐洲建筑協會成員國家GDP平均增速預期在1.5-2%之間。受油價相對較低、歐元匯率走弱以及歐洲央行量化寬松的貨幣政策的刺激,歐洲經濟實現適度增長。在大多數歐洲國家,國內消費需求正在增長,失業率逐漸下降,投資得到有效回升。但由于經濟改革措施實施緩慢,同時歐洲經濟長期保持疲軟的增長走勢,因此復蘇的步伐仍然相對較為溫和。總體而言,由于人口老齡化和生產率下降,歐洲經濟目前的增長潛力低于全球金融危機以前。
受經濟回暖的影響,歐洲建筑業也出現增長,2016年建筑業產出同比增長2.5%,比預期增速加快0.5個百分點;同時由于對經濟增長的預期提升、消費者信心有了很大提升以及持續寬松的貨幣政策的影響,2017年建筑業產出同比增速預期將提高至2.9%,2018年為2.4%,均高于之前的預期(之前的預測值2017年增速為2.1%,2018年為2.2%),2019年建筑業產出增速預期則由之前的2.1%下降0.1個百分點至2.0%。
圖1:歐洲GDP及建筑業產出增速走勢

2016年,歐洲(19國)住宅建筑同比增長5%,2017年-2019年預計增長率有所下降,預期增長率分別為3.7%、2.3%和1.7%。住宅建筑行業產出受人口結構變化、家庭收入增加和低抵押貸款利率的影響,得到一定程度的推動,新建住宅建筑2016年增長8.8%,2017年增長也比較強勁,預期增長6.8% ,2018、2019年預計新建住宅建筑將大幅放緩。住宅裝修和維修穩步增長,增長率穩定在1.5%左右,這是建筑行業中第一個產出達到甚至超過金融危機前水平的子行業。
非住宅建筑在未來幾年內將保持溫和增長,預計2017-2019年歐洲19國平均增長率分別為2.3%、1.8%和1.2%。從去年開始新建建筑有所復蘇,在2016年增長2.5%和2017年預計2.8%的增長過后,預計后面兩年增長率將有所放緩,2018年預期增長率為1.9%,2019年預計為1.0%。 盡管消費需求的提升及企業高利潤率對行業產生積極推動作用,但在很多國家外部融資環境及公共部門的財務狀況仍是阻礙行業擴張的主要因素。政府財政占主導作用的子行業(例如教育建筑和其他公共設施建筑等)的增長往往落后于其他行業,但公共財政投資的另一個建筑子行業--衛生健康相關建筑能夠實現較好的增長。未來幾年,私人部門投資的新建建筑預期年增長率穩定在2%左右,裝修和維修工程增長率維持在1.5%左右。
2016年,土木工程產出增長1.8%,2017年預計增長率上升至2%,2018、2019年預計將增長至3.6%。歐洲西部地區土木工程產出增速略低一些,而受益于新一輪的歐盟結構基金,中東歐國家土木工程發展力度較大。2018-2019年土木工程產出增速高于2017年,主要是受西班牙和英國的強勁發展帶動的,未來三年道路建設將是最活躍的行業,預計年均增長率將達到5%。
表1:歐洲19國2013-2019年建筑業產出增長率(%)

從各國表現來看,2017-2019年匈牙利建筑業表現最佳,預期年均增長14.9%;愛爾蘭2014-2016年年均增長率在10左右,預計2017-2019年年均增速降至7.7%。未來三年波蘭建筑業表現也會比較強勁,預計年均增速將達到5.5%,捷克、葡萄牙未來三年年均增速預期為4.3%和4.1%。中東歐國家2016年建筑業都出現顯著回落,在新一輪歐盟結構基金及強勁的住房需求的推動下未來三年將有明顯恢復,例如匈牙利新的政府刺激政策推動了新建住宅進度。愛爾蘭和葡萄牙的建筑業較金融危機期間有明顯恢復,但建筑業總產出仍大幅低于危機前水平。
從上述數據來看,當前的歐洲建筑市場并不是持續穩定健康的發展水平。結合歷史發展水平與未來發展預期來看,波蘭、挪威和瑞士表現搶眼,這三個國家2016年的建筑業產出均超出危機前20%以上,且未來幾年仍將保持穩定增長(波蘭年均增速預期5.5%,挪威3.9%,瑞典3.5%),其他建筑業產出高于或接近危機前水平的國家近幾年年均增速最多只有2%,更多的國家目前還未恢復到危機前水平,并且未來三年預計仍難以達到危機前水平。
1.2中國建筑業發展現狀及趨勢
近五年,中國建筑業對經濟增長的平均貢獻率在7.8%左右,建筑業投資在21世紀初的十余年保持高速增長,2013年增速大幅下降,2016年出現投資負增長,2017年繼續保持同比大幅下降。盡管中國建筑業投資呈現下滑走勢,但建筑業整體發展增速仍高于歐洲整體水平,2017年前三個季度,建筑業總產值同比增長10.7%,高于歐洲(19國)2017年預測值近8個百分點。
圖2:中國建筑業對經濟增長貢獻率及行業總產值增速走勢(%)

從建筑業活動實際情況來看,近十余年建筑業房屋施工面積同比增速呈現下行走勢,直到2016年停止下滑出現增速反彈,2017年上半年繼續保持2016年的反彈走勢;近十余年房屋新開工面積同比增速也是呈現震蕩下行的走勢,2016年至2017年上半年增速反轉上升,2017年上半年新開工面積同比增速出現較大提升,預示著未來一年或兩年建筑業活動將處于較為活躍的狀態。
圖3:中國建筑業房屋施工、房屋新開工面積同比增速走勢(%)

從細分行業來看,近幾年土木工程投資成為穩定支撐全國固定資產投資的中堅力量,基礎設施建設投資呈現高速穩定增長;而房屋建設方面房地產開發投資增速近幾年快速下滑,盡管2016-2017年增速出現回升,但實際建設進度的增長慢于投資增長水平。 
 
 
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