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機械設備行業周報:美國本周石油鉆井數增加8臺,持續看好油服行業

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-10-18  瀏覽次數:93
 市場表現:10月8日至10月12日,市場大幅波動,滬深300指數下跌7.80%,機械設備行業指數下降10.21%,位于所有一級行業中的第17位。期內機械行業所有細分子行業中,表現最好的三個細分子行業分別是機床工具、鐵路設備、紡織服裝設備,期內漲跌幅分別為-6.04%、-6.05%、-7.64%;表現最差的三個細分子行業分別是其它通用機械、儀器儀表、環保設備,期內漲跌幅分別為-14.81%、-12.89%、-12.87%。 n 維持行業“推薦”評級。本周機械行業整體估值水平有所下降,截止到10月12日,機械行業P/E(TTM)為24.78倍,與滬深300的P/E(TTM)之比為2.27x(前值為2.36x),維持行業推薦評級。本周重點推薦油服裝備公司--杰瑞股份,國產口腔CBCT龍頭--美亞光電,國內動密封行業龍頭--日機密封。

2018年全球機器人市場規模將達298.2億美元,我國核心零部件自主研發能力提升。10月12日,世界智能制造大會在南京開幕;預計2018年全球機器人市場規模將達298.2億美元,年均增長率超過15%。2017年,我國工業機器人產量超過13萬臺,約占全球產量1/3。其中,我國核心零部件和控制系統自主研發能力增強,涌現了一批創新型機器人企業;哈工大機器人集團自主研發出國內首款具有完全自主知識產權的精密擺線針輪減速器并投入生產,固高科技、新時達等企業相繼開發出國產控制器系統。我們認為,工業機器人行業作為《中國制造2025》重點攻克方向,雖然今年增速相比去年有所放緩,但依然維持中高速增長;隨著產業資本的不斷介入,中長期看好國產品牌龍頭機器人市占率的提升,建議關注工業機器人本體龍頭埃斯頓以及電網巡檢機器人唯一上市公司億嘉和。

美國10月12日當周石油鉆井數增加8臺,持續看好油服裝備行業。10月12日,貝克休斯公布美國當周石油鉆井數增加8臺,至869臺,預期下降2臺,四周以來首次錄得增加;美國10月12日當周天然氣鉆井數增加4臺,至193臺;總鉆井數增加11臺,至1063臺。我們認為,隨著國際油價上漲,國際上各大油氣公司加大勘探開采力度;國內方面,7月份后能源安全戰略重要性凸顯,政策驅動下“三桶油”有望開啟新一輪資本開支;油氣裝備板塊的投資機會已經到來。油服領域我們看好杰瑞股份,關注中海油服、海油工程、中油工程、*ST油服、石化機械、中曼石油、博邁科。

天然氣設備行業:涪陵頁巖氣田累計產量突破200億方,國產氣增長迅速。根據中石化新聞網報道,截至10月6日,涪陵頁巖氣田累計產量突破200億立方米,日產氣量可滿足3200多萬戶家庭的生活用氣需求。從發改委數據來看,截止8月底,天然氣表觀消費量累計達1804億立方米,同比增長18.2%。其中國產天然氣8月產量為128億立方米,同比增長9.6%;1-8月產量為1036億立方米,同比增長6%。建議從兩條主線進行關注,一是國產天然氣產量增加衍生的天然氣開采設備需求,二是天然氣消費量提升后配套的基礎設施建設。建議重點關注有望受益天然氣管網建設的日機密封,以及管道訂單有望突破并且受益天然氣開采的石化機械。

新消費設備板塊:完善促進消費體制方案發布,看好消費設備板塊。10月11日,國務院辦公廳印發《完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)》,部署加快破解制約居民消費最直接、最突出、最迫切的體制機制障礙,進一步激發居民消費潛力。《方案》提出了2018-2020年實施的六項重點任務:一是進一步放寬服務消費領域市場準入,二是完善促進實物消費結構升級的政策體系,三是加快推進重點領域產品和服務標準建設,四是建立健全消費領域信用體系,五是優化促進居民消費的配套保障,六是加強消費宣傳推介和信息引導。在國家政策的大力扶持下,零售業的發展勢頭較為良好,其規模化和組織化程度不斷提高;我們看好國內口腔CBCT國產化龍頭--美亞光電;建議關注板式家具機械龍頭--弘亞數控、縫制機械設備龍頭--杰克股份、服務機器人龍頭--科沃斯。

工程機械行業:9 月挖機銷量同比增長28%,符合預期。根據工程機械協會挖機分會統計,2018年9月,共計銷售各類挖掘機械產品13408臺,同比漲幅27.7%。國內市場銷量(統計范疇不含港澳臺)11702臺,同比漲幅22.9%。出口銷量1689臺,同比漲幅74.8%。今年上半年,主要品類工程機械銷量數據節節攀升,“去杠桿”背景下行業頭部特征隱現;7月份以來,“積極財政政策”和“松緊適度的貨幣政策”的提出,預示著基建投資依然會在較長時間內擔當“穩增長”的重要抓手,從而拉長工程機械行業的景氣周期。重點推薦工程機械行業龍頭三一重工、有望受益西部建設和農村基建的柳工、國內高空作業平臺龍頭浙江鼎力;建議關注有望受益小挖復蘇的山河智能以及液壓件進口替代加速的恒立液壓。

本周重點推薦標的組合:擴大內需將成為下半年戰略支點,持續看好新消費板塊設備投資機會。本周推薦組合:【杰瑞股份】--油服裝備制造企業;【美亞光電】--國產口腔CBCT龍頭;【日機密封】--國內動密封行業龍頭。

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


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